17 - 《深圳港口》2014年第63期页

港口体系中有一个较为完整的战略布局，香港、深圳盐
田港为干线港，惠州港、高栏港为支线港，珠海九洲
港、江门高沙港、佛山三山港为喂给港。
目前香港港与深圳东部港口基本实现一体化运作，
未来珠三角的港口硬件方面的比拼最主要是深圳港和广
州港之间比拼，香港港将向着港口自动化和高端航运服
未来2年内将继续被深圳港取代，而广州港又发展强劲， 务方向发展。具体如表1如示。
不断分流香港的航线。这对港口企业在经营策略上提出
了挑战，以压价获取货源的竞争方式带来的是各方利润
大幅度降低，因此，企业之间采取何种经营战略以获得
最大利益是管理者需要解决的关键。
在港口基础方面，深圳港拥有已建成最多的集装箱
深水泊位，38个5万吨级以上集装箱专用泊位，香港次
之，达24个5万吨级以上集装箱专用泊位，广州港10个，
待南沙三期建成后，达到16个5万吨级以上集装箱专用泊
位；港口吃水方面，港深穗均可以接卸世界最大的集装
在港口班轮包干价方面，经过十几年的发展，港深
箱班轮，目前世界最大的马士基3E班轮已常态化靠泊深
穗三港的价格差距进一步缩小，虽然香港装卸包干价依
圳盐田港区、赤湾港区及广州港南沙港区；随着船舶大
然为最高，但是经过近几年深圳港和广州港几次装卸包
型化加快，考虑香港港口相对拥挤因素，班轮公司越来
干价提价后，深圳港达到香港港的三分之二，广州港达 越倾向于将新造的大船试航放在深圳港和广州港。
到香港港的五分之二。由于香港的通关环境优于深圳 在码头运营方面，由于对外开放早，所以香港在营
港、广州港（香港是自由港，通关成本为零）等因素， 运商的实力都比深圳港、广州港稍强，而且香港有三家
对于班轮公司来说，综合其他成本因素，港深穗三港总 码头营运商均参股了深圳的码头，香港港口主要经营者
体价格非常接近，选择任何一个港口，码头装卸成本总 是和记黄埔和九龙仓，和记黄埔经营着香港的四、六、
成本相对较为接近。（见表2） 七、八、九（北）号码头共16个泊位，现代货箱码头
港口运营人工成本方面（包括基本工资、加班费、 （九龙仓为最大股东）经营着一、二、五、九（南）号
社会保险和其他各种福利等），由于近十年珠三角地区 码头共7个泊位。香港和记黄埔港口集团在珠三角集装箱
二、港深穗港口基础设施和码头营运商博弈
三、港深穗港口包干价（价格）与人工成本的博弈
人工成本不断上涨，虽然香港港人工成本为最高，但是 区。在远洋航线竞争中，香港港和深圳港更加能吸引远
深圳港口人工成本达到香港港的70%，广州港达到香港 洋航线的挂靠。（见表3）
的50%，由于港口装卸包干费，深圳港是香港港的三分
之二，广州港是香港港的五分之二，所以目前香港港与
深圳港赢利水平旗鼓相当，均高于广州港，香港港和深
圳港议价能力更加灵活些。
从竞争层面看，香港港和深圳港口在珠江三角洲的
外贸货源已经受到蚕食，而主要竞争对手将是广州港。
由于腹地的经济发展特性等原因，广州港还难以在外贸
集装箱运输方面与香港和深圳港口展开全面的竞争。虽
在 远 东 至 欧 洲 、 北 美 航 线 的 博 弈 上 ， 以G6、 然广州港集团、马士基码头、招商局合作建设南沙港三
CHYHE以及原P3网络联盟（现将改为M2联盟）挂靠珠 期工程将于2014年9月投产运营，但是面对珠三角外贸箱
三角港口航线为代表，就目前三大联盟挂靠珠三角港口 增长乏力情况下，南沙港三期码头发展外贸箱的压力较
来分析，目前三大联盟依然将主要远洋航线放在香港和 大，广州港在发展国内沿海集装箱运输方面占有先天优
深圳两港，主要基于港深穗三港目前均以水水中转为 势，南沙港三期投产将使广州港内贸箱集装箱运输的蛋
主，在集疏运成本相差不大，虽然广州港南沙港更具有 糕做大，华南地区第一大综合枢纽港将在国内货物吞吐
低廉的费率优势，但是也导致广州港面对珠三角不断上 量、集装箱吞吐量方面排名更靠前。受深圳人工成本的
涨的人工成本，在船公司议价能力较弱，回报也较低， 影响，深圳港的沿海内贸集装箱运输受到较大的冲击，
在进一步抢夺航线中比较乏力；香港港虽然费率较高， 目前仅剩下南部港区大铲湾港区开展内贸集装箱运输业
但是凭借其自由港优势，吸引了30%的国际中转货源， 务，对珠江三角洲的辐射能力减弱，未来深圳港将继续
这对于班轮公司来说，不可以轻易放弃的市场；深圳港 拓展外贸箱的腹地，逐渐成为纯外贸箱港口。香港港虽
口集疏运体系更加完善，水水中转、海铁联运、海空联 然十年间被深圳港、广州港抢夺了大量的外贸货源，但
运的操作相当成熟，使深圳港的腹地辐射至泛珠三角地 是香港港在通关效率、金融结算、信息通讯以及管理人
五、珠三角港深穗港口的竞合
四、港深穗港口远东至欧洲、北美航线的博弈
表1 港深穗港口基础工业设施和码头运营商比较
港口基础设施 码头运营商 比较要素
港口
青州、葵涌是香港港口的主体，
共有9个码头，24个5万吨级以上
集装箱专用泊位，可以接卸目前
世界上最大的集装箱船，拥有完
备的中央电脑控制系统。
香港的五家码头营运商分别是现
代货箱、和记黄埔、中远太平
洋、迪拜港口世界、新加坡港
务，港口管理水平在世界上都处
于领先水平。
东部的盐田港区已建成16个5万吨
级以上集装箱泊位，西部的蛇口
港区、赤湾港区建成18个5万吨级
以上集装箱泊位，南部港区建成
4个5万吨级以上集装箱泊位，可
以接卸世界最大的集装箱班轮。
现代货箱、和记黄埔、中远太平
洋也是深圳一多半以上集装箱泊
位的营运商，深圳港的另一个主
要营运商招商局国际，是世界前
五大码头营运商之一。
南沙港区是广州港主要深水港
区，建成10个，5万吨级以上集装
箱专用泊位，可以接卸目前世界
上最大的集装箱船。
以广州港集团营运为主，新加坡
港务集团、中远太平洋、中海码
头、马士基码头、招商局国际分
别参股黄埔新港、南沙港区。
香港港
深圳港
广州港
图2 2004至2013年港深穗三港外贸箱吞吐量走势（万TEU）
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2,198 2,260 2,354 2,400 2,449 2,104
2,370 2,438 2,312 2,280
2,219
1,294
1,548
1,763
2,019 2,043
1,733
2,158 2,163 2,185
81 113 177 195 287 285 295 386 472 526
香港港
深圳港
广州港
包干价（价格） 人工成本 比较要素
港口
班轮装卸包干价达230美元/标箱
（约1400元/标箱），为世界最高
装卸包干价最高的港口之一
人工成本约为3.8万港币/月（约
为3万元/月）
东西部港口班轮装卸包干价各不
同，东部盐田港区最高约1100元
/标箱，赤湾港区次之，约900元
/标箱，蛇口港区约750元/标箱，
平均装卸包干价约为 900元/标
箱，平均为香港的三分之二
人工成本约为2.1万元/月
班轮装卸包干价约600元/标箱，
约为香港的五分之二，深圳港的
三分之二
人工成本约为1.5万元/月
香港港
深圳港
广州港
表2 港深穗港口包干价与人工成本的比较
表3 港深穗港口远东至欧洲、北美航线的比较
香港港
深圳港
广州港
港口
比较要素 远东—欧
洲航线
远东—地
中海航线
远东—北
美航线 备注
57条 25条 58条
41条 51条
3条 4条 4条
其中G6联盟挂靠香港亚欧线6条、
北美线3条；CKYHE挂靠香港亚欧
线4条，亚地线3条；原P3网络联
盟计划挂靠香港亚欧线3条、亚地
线1条、北美线3条
其中G6联盟挂靠深圳亚欧线5条、
北美线3条；CKYHE挂靠深圳亚欧
线3条，亚地线2条；原P3网络联
盟计划挂靠深圳亚欧线7条、亚地
线5条、北美线2条
CKYHE挂靠南沙亚欧线1条，亚地
线1条；原P3网络联盟计划挂靠南
沙亚欧线2条、亚地线1条、北美
线1条
深圳港口 SHENZHEN PORTS 29 深圳港口 SHENZHEN PORTS 30
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