13 - 《深圳港口》2014年第63期页

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分析
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ANALYSIS
深圳港口 SHENZHEN PORTS 21 深圳港口 SHENZHEN PORTS 22
二、沿海规模以上港口整体市场分析及主要货种生
产情况
在港口煤炭作业方面，煤炭下水量增长不旺，进口
煤炭大幅减少。上半年，国内宏观经济持续弱势运行，
工业用电低迷，1~6月中国全国发电企业累计发电量同比
增长5.8%，其中火电同比增长4.7%，国内煤炭需求放
缓。6月份后，进入煤炭需求旺季，但南方降水依旧充
足，电厂耗煤量仍未有较大改善，电厂及港口库存高
位，6月20日，重点电厂存煤可用天数22天。此外，6月
中上旬以来，市场对神华等大型煤企再度下调煤价预期
较大，导致市场观望情绪明显增长，进一步打压了下游
市场拉煤积极性。
由于煤炭需求不旺，主要煤炭通道及煤炭中转港煤 今年1~6月份，沿海规模以上港口吞吐量完成38.4亿
炭发运量总体低迷，今年1~5月这个全国铁路煤炭发运量 吨，同比增长6.7%；增速比去年同期减缓3.3个百分点。
增长0.5%，6月1~20日，铁路煤炭运量同比下降3.1%， 由图1可以看到，从2013年4季度以来，港口吞吐量增长
1~5月北方沿海港口煤炭下水量2.9亿吨，同比增加 总体呈现回落态势，今年二季度比一季度进一步下滑，
2273万吨，由于2013年基数较低，今年同比增长达到 而6月份有企稳回升迹象。
8.4%，但5月份当月环比下降2.7个百分点，6月1~20日港
口煤炭发运量进一步小幅下降。
受国际大宗商品铁矿石、原油等价格下跌及中国进
口量大幅增加影响，今年1~6月沿海外贸货物吞吐量增长
7.9%，增速基本保持2013年同期增长水平；而内贸吞吐 由于今年以来，中国国内煤炭市场供应充足，煤炭
量受经济放缓，港口矿建材料和钢铁需求大幅回落至负 价格持续回落，致使国际煤价失去优势，煤炭进口量大
增长等因素影响，增长5.8%，较2013年同期减缓5.4个百 幅减少。近期，秦皇岛港5500大卡山西优混煤炭平仓价
分点，2季度比1季度增长进一步回落，与2013年同期 由年初约630元/吨降至530元/吨左右，而澳大利亚动力
比，2季度回落7个百分点。 煤价格72美元/吨左右，近几个月煤炭进口量持续减少，
2014年上半年及全年中国主要宏观经济指标预测表
时 间 上半年 下半年预测 全年预测
单 位 亿元 % 亿元 % %
GDP
一产
二产
三产
规模以上工业增加值
城镇固定资产投资
房地产投资
社会消费品零售总额
出口（亿美元）
进口（亿美元）
居民消费价格指数
工业生产者价格指数
269044
19812
123871
125361
~
212770
42019
124199
10619
9590
7.4
3.9
7.4
8.0
8.8
17.3
14.1
12.1
0.9
1.5
2.3
~1.8
350498
41378
142083
167038
~
297080
53860
139322
12439
10604
7.3
4.5
7.5
7.8
8.7
16.4
9.5
12.7
7.5
5.5
2.5
~0.6
7.3
4.3
7.5
7.8
8.7
16.7
11.5
12.5
4.4
3.5
2.4
~1.2
图1 沿海规模以上港口吞吐量月度增长趋势图
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月 4月 5月 6月1-2月
2013年 2014年
0.00
20000.00
40000.00
60000.00
80000.00
100000.00
120000.00
140000.00
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
10.3%
8.7%9.4% 8.7%
12.3% 12.5%
13.9%
7.6% 7.9%6.9%
5.6%
6.9%
8.0% 8.9%
3.6%
5.8%
货物吞吐量
同比增长%
图2 北方沿海煤炭装船港煤炭发运量增长趋势
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月 4月 5月1-2月
2013年 2014年
0.00
2000.00
4000.00
6000.00
8000.00
10000.00
12000.00
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
下水量（万吨）
同比增长%
-1.5%
-2.9%
5.1%
3.7%
18.6%
13.5%
15.9%
8.7%
11.7%
17.8%
15.9%
1.3%
21.1%
9.4%
6.7%
受原油加工量持续回升及国际油价走低等因素影 根据海关统计，上半年中国进口煤炭1.6亿吨，同比减少
响，今年上半年原油进口增势良好，根据中国海关统 22%，港口1~5月份进口煤炭1.25亿吨，同比减少1.7%。
计，上半年进口原油1.5亿吨，同比增长10.2%，港口
1~5月份进口原油1.26亿吨，同比增长9.6%，快于去年同
期4.8个百分点。
三季度进入迎峰度夏期，未来几个月煤炭需求有望
企稳回升；但从煤炭供应来看，今年总体宽松格局不会
根本动摇，煤炭价格仍将维持弱势运行态势，如果实施
在铁矿石方面，进口铁矿石保持较高增速，港口库 新一轮煤电联动，会进一步加大煤炭价格的下行压力，
存持续增加。今年上半年，中国国内粗钢产量和生铁产 受此影响，煤炭进口量进一步下降的概率较大。
量低速增长，1~6月分别增长3.0%和0.5%，但出口钢材需 在成品油方面，消费增长平稳，原油进口量增势良
求和钢材生产有所增加，日均钢材产量逐月增长至7%， 好。今年上半年，随着一季度后工农业生产的恢复，成
钢材出口1~6月份大幅增长了33.6%。 品油需求及原油加工量逐月回升。1~5月成品油产量
同时，铁矿石价格大幅下跌，进口铁矿石价格降至 （汽、煤、柴油合计）约1.25亿吨，增长2.5%。其中，
95美元/吨以下，比年初133.11美元/吨下降了近30%，受 柴油产量同比下降2%；汽油产量同比增长6%，继续延续
上述因素影响，上半年，港口进口铁矿石增长17.0%、加 “柴冷汽热”的局面。上半年，汽车产量1267万辆,增长
快10个百分点，但由于国内钢材消费总体低迷，钢铁价 10.9%，是带动汽油消费量较快增长的主要原因。在成品
格持续下降，造成港口铁矿石消耗减少，铁矿石库存高 油消费增长的带动下，1 ~6月份全国原油加工量约2.43亿
企，截至6月底，主要港口铁矿石库存1.1亿吨，比去年 吨，增长2.9%；由图4可以看出，日均原油加工量呈逐月
同期增加3700万吨左右。 回升态势。
图3 规模以上港口外贸煤炭进口量增长趋势
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月 4月 5月1-2月
2013年 2014年
0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
-20.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
50.0%
煤炭进口量
月度同比%
43.1%
33.3%
15.1%
-3.0%
10.6%
18.6% 30.9%
53.3%
17.4%
-1.3%
5.5% 1.4%
-8.6%
-0.1%-7.4%
-10.0%
40.0%
60.0%
图5 规模以上港口外贸原油进口量增长趋势
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月 4月 5月1-2月
2013年 2014年
0.00
500.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00
-20.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
25.0%
集装箱吞吐量
增长速度
-10.0%
20.0%
30.0%
1000.00
-15.0%
-5.0% -0.7%
9.1%
6.5% 4.1%
10.6%
24.1%
26.4%
18.4%
-15.2%
-2.4%
6.0%
17.3%
-7.8%
18.7%
4.1%
图4 全国日均原油加工量增长趋势
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月 4月 5月 6月1-2月
2013年 2014年
115
120
125
130
135
140
145
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0% 日均原油加工量（万吨）
同比增速%
3.0%
5.5%
2.5% 2.4%
10.8%
7.1%
5.5%
-1.2%
3.1%
-0.6%
0.2%
-1.0%
2.6%
3.8%
3.5%
5.8%
图6 规模以上港口外贸铁矿石进口量增长趋势
1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月 4月 5月1-2月
2013年 2014年
0.00
2000.00
6000.00
8000.00
12000.00
16000.00
20000.00
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
25.0%
煤矿石进口量
月度同比
20.0%
30.0%
4000.00
18000.00
14000.00
10000.00
3.3%
9.5%
3.7%
7.6%
15.6%
11.9%
22.0%
16.8%
24.0%
23.4%
2.0%
15.7%
13.2%
26.6%
14.4%